# 広告アカウント引き継ぎ 初動パック 版: v1.0（2026-08-23 時点の管理画面に基づく） 代理店・フリーランスの広告運用者が、他社・前任者から **Google 広告 / Meta 広告のアカウントを引き継ぐとき**、最初の2週間で必要になるものだけを集めた無料パックです。 - パート1: 移管前に確保するもの（10項目） - パート2: 権限依頼メールの文面（そのままコピーできます） - パート3: 初回ヒアリング 12問（所要20〜30分。実測ではなく想定の目安です） --- ## なぜ「初動」だけを切り出したのか 引き継ぎで取り返しがつかなくなるのは、**診断の失敗ではなく初動の抜け**です。 変更履歴には保持期間があります。前任者のアクセスを先に切ってしまうと、確認する相手がいなくなります。支払い方法が切れていることに気づくのは、たいてい配信が止まった後です。 **これらは全部、診断を始める前に終わっていなければならない**のに、契約直後のバタバタで抜けます。だからここだけを先に型にしました。 --- # パート1. 移管前に確保するもの 上から順に。**1〜3は時間が経つと取り返せません。** ### 1. 変更履歴を保存する（最優先） 前任者が何をしたかを知る、最も確度の高い一次情報です。 | 媒体 | 場所 | 取れる範囲 | |---|---|---| | Google 広告 | [キャンペーン] → [変更履歴] | **過去2年分**。2年以上前は取得できません | | Meta 広告 | 「ビジネス履歴」をダウンロード。手順は公式ヘルプ「ビジネス履歴のダウンロード」 | ビジネスマネージャ内で行われた操作のログをCSVで取得できます。**Meta は管理画面の改称・移動が多いため、メニューの並びは上記ヘルプで確認してください。** 保持期間の公式な記載も見つけられなかったため、Google 同様に早めに取得してください | Google 側は公式にCSV出力手順の案内がないため、画面のダウンロード機能か画面保存で残してください。 > **なぜ最優先か**: 「なぜこの入札戦略なのか」「いつからCPAが悪化したのか」は、管理画面の現在値をいくら見ても分かりません。履歴と成果推移を突き合わせて初めて分かります。そして2年を過ぎた分は二度と取れません。 ### 2. アクセス権を持つ全ユーザーを控える 退職者、過去の代理店、誰のものか分からないアドレスが残っていることが珍しくありません。**消す前に一覧をコピーしておきます。** Google 広告の権限は **管理者 / 標準 / 読み取り専用 / メール専用 / お支払いとご請求** の5種類です。自社に何が付与されたかも記録してください。読み取り専用では見られない項目があります。 ### 3. 前任者のアクセスをいつ切るか、クライアントと合意する **早すぎると確認する相手がいなくなり、遅すぎると権限リスクが残ります。** 推奨は「診断が終わってから」。ただし決めるのはクライアントです。**日付を決めた事実を記録に残してください。** ここが曖昧なまま進むと、後で「誰が切ると言ったのか」でもめます。 ### 4. 支払い方法・請求先・上限を確認する - カードの有効期限（引き継ぎ期の配信停止の主因です） - 未払い残高の有無 - 【Meta】**広告アカウントの上限予算**（旧: アカウント支出上限）— 消化が上限に達すると**配信と課金が停止します** ### 5. 関連資産のアクセスを取る 広告アカウントだけ引き継いでも、計測は直せません。 タグマネージャ / 解析ツール / LP（CMS）/ 【Meta】ピクセル・カタログ・ページ・Instagramアカウント。 ### 6. 【Meta】所有と共有の区別を確認する Meta の引き継ぎ事故はほぼここに集中します。「広告は出せるが、ピクセルは前の代理店の所有」という状態が非常に多く、**契約終了時に計測資産ごと失います。** 広告アカウント・ページ・ピクセル・カタログが**どのビジネスポートフォリオ（旧: ビジネスマネージャ）に所有されているか**を、共有されているだけの状態と区別して確認してください。パートナーとして共有されている場合、付与されているのは**アセットへのアクセス許可だけ**で所有権ではありません。 ### 7. 現行レポートを受け取る（直近3〜6ヶ月） 数字の出所ではなく、**クライアントが見慣れている数字の形**を知るためです。次回から急に別の形式を出すと、それだけで不信につながります。 ### 8. KPIの定義を言語化してもらう 「コンバージョン」が何を指すのかを、**クライアントの言葉で**確認します。管理画面の設定と食い違っていることがよくあります。 ### 9. 過去の経緯を聞く 停止した施策、過去のトラブル、触ってはいけない設定。**管理画面に残らない情報はここでしか取れません。** ### 10. 自分が触った設定を、最初から記録する 移管作業や現状確認で設定に触れたら、その時点から記録します。後で「引き継いだ直後に何かした？」と聞かれたときのために。**触っていないことの証明は、触った記録がないと作れません。** --- # パート2. 権限依頼メールの文面 クライアントへ送る想定です。`【 】` を埋めてお使いください。 ## 2-1. 初回のご依頼（Google 広告 / Meta 広告 まとめて） ``` 件名: 【ご依頼】広告アカウントのアクセス権付与について 【クライアント名】ご担当者様 お世話になっております。【自社名 / 担当者名】です。 広告運用の引き継ぎにあたり、下記のアクセス権付与をお願いできますでしょうか。 ■ 対象アカウント 【媒体 / アカウント名（アカウントID）】 ■ Google 広告 付与いただきたい権限: 管理者 付与先メールアドレス: 【メールアドレス】 手順: 管理画面の [管理者] メニュー → [アクセスとセキュリティ] から、 上記アドレスを招待してください。招待後、こちらで承認いたします。 ※ 招待先はGoogleアカウントである必要があります。 ※ 管理者権限をお願いしているのは、ユーザー権限の棚卸しと お支払い状況の確認まで行うためです。運用のみであれば 「標準」でも可能ですので、ご都合に合わせてご指定ください。 ■ Meta 広告 付与いただきたい権限: 広告アカウントへのアクセス許可 付与先: 【ビジネスポートフォリオID または メールアドレス】 手順: Meta Business Suite のビジネス設定から、パートナーまたは ユーザーとしてご追加ください。手順はMetaビジネスヘルプセンターの 「ビジネスポートフォリオにパートナーを追加する」をご覧ください。 ■ あわせてご共有いただきたいもの ・タグマネージャ、アクセス解析ツールの閲覧権限 ・サイト（LP）の更新権限、または更新をご依頼できる窓口 ・【Meta】ピクセル、カタログ、Facebookページ、Instagramアカウント ■ ご確認いただきたいこと ・前任者・前代理店のアクセスをいつ解除するか （診断完了後の解除を推奨しております。日程をご相談させてください） お手数をおかけしますが、【MM/DD】までにご対応いただけますと幸いです。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお知らせください。 何卒よろしくお願いいたします。 【署名】 ``` ## 2-2. 権限が足りなかったときの追加依頼 ``` 件名: 【ご依頼】広告アカウントの権限追加について 【クライアント名】ご担当者様 お世話になっております。【自社名 / 担当者名】です。 現状の確認を進めておりますが、現在いただいている権限では 下記を確認できない状態です。 ・確認できない項目: 【例: コンバージョン設定の詳細】 ・必要な権限: 【例: Google 広告の管理者権限】 ・なぜ必要か: 【例: 計測に重複がないかを確認するため。 この確認が済まないと、過去の獲得単価を評価できません】 お手数ですが、権限のご追加をご検討いただけますでしょうか。 難しい場合は、こちらから確認事項をお送りしますので、 御社側でご確認いただく形でも差し支えございません。 何卒よろしくお願いいたします。 【署名】 ``` > **書き方のコツ**: 「権限をください」ではなく「**これが確認できないと、この判断ができません**」と、確認できない項目とその影響をセットで書きます。権限付与はクライアント側の作業なので、必要性が伝わらないと後回しにされます。 ## 2-3. 前任者アクセス解除のご相談 ``` 件名: 【ご相談】前任者様のアクセス解除の時期について 【クライアント名】ご担当者様 お世話になっております。【自社名 / 担当者名】です。 前任者様（前代理店様）のアクセス解除の時期について、 ご相談させてください。 弊社としては【解除希望日】頃、現状の確認が一通り終わったタイミングでの 解除をおすすめしております。 理由は、確認の過程で「この設定は何のためのものか」を お尋ねしたい場面が出てくるためです。 解除が早いと、確認先がなくなってしまいます。 一方で、解除を先送りしすぎるのもセキュリティ上望ましくありません。 【ご回答期限】までにご検討いただけますでしょうか。 なお、解除のご判断と実施は御社にてお願いいたします。 何卒よろしくお願いいたします。 【署名】 ``` --- # パート3. 初回ヒアリング 12問 契約直後に1回だけ聞けば済むように並べてあります。 ## 目的とKPI 1. この広告で最終的に増やしたいものは何ですか（売上 / 問い合わせ / 来店 / 採用 など） 2. 「コンバージョン」と呼んでいるのは、具体的にどの行動ですか 3. 1件あたりいくらまでなら見合いますか。その根拠はありますか 4. 月の予算はいくらですか。上下させられる幅はありますか ## 事業の前提 5. 繁忙期・閑散期はありますか 6. 広告以外の集客経路は何がありますか。その中で広告はどの位置づけですか 7. 競合として意識している会社はありますか ## 過去の経緯 8. これまでどんな施策を試しましたか。やめたものがあれば、やめた理由も 9. 過去にトラブルはありましたか（配信停止、不承認、請求まわり） 10. **触ってはいけない設定はありますか** ## 進め方 11. 報告はどの頻度・どの形式がよいですか。今の形式で不満な点はありますか 12. 意思決定はどなたがされますか。承認が必要な範囲を教えてください > **10番を必ず聞いてください。** 「前任者が理由あって残していた設定」を、良かれと思って直してしまう事故が最も多いのがこの時期です。理由が分からない設定は、聞ける相手がいるうちに聞きます。 --- # この先について このパックは**移管の初動まで**をカバーしています。 アクセスが揃った後の「**何をどの順で点検し、どう報告し、初月に何を直すか**」は範囲外です。 考え方は無料の記事でも書いていますが、実際に案件を回すには**記入して使える形**が要ります。有料で次のものをご用意しています。 | 同梱物 | 中身 | |---|---| | 診断チェックリスト | Google / Meta の **6章88項目**。全項目に「なぜ見るか」つき。**記入用CSV**が付いており、赤黄緑でフィルタして所見だけを抜き出せます | | クライアント報告書テンプレート | **提出物だけを切り出せる3部構成**。事実欄と解釈欄が分かれており、提出前チェック11項目つき | | AIプロンプト集 | **P1〜P8**。変更履歴の読み解き、検索語句の仕分け、所見から報告書への変換、初月計画のドラフト、送付メールまで | | 引き継ぎ進行シート | **D-30〜D+30の42タスク**。担当・完了条件・依存つきCSV。実日付を自動計算する数式の手順つき | **→ 広告アカウント引き継ぎ診断の型** 現在準備中です。公開しましたら、このアカウントを追加いただいたLINEでご案内します。 --- ## 改訂版のお届け 媒体の管理画面と機能名は変わります。本パックは 2026-08-23 時点の画面を前提にしています。 **改訂版と追加テンプレートは、無料でお渡しします。** このパックをお受け取りいただいたページのURLをブックマークしてください。**このURLは変わりません。** 改訂版が出たときも、追加テンプレートが増えたときも、同じURLを開けば常に最新の一式が置いてあります。 改訂したときは、LINEでお知らせします。 ### 配信について お送りするのは、**この型の使い方の補足**と、**改訂版・新しい型のご案内**だけです。友だち追加後に2通ほど補足をお送りしたあとは、定常的な配信はしません。不要になったらブロックしていただければ止まります。 メールでのご案内は現在行っていません。 ## ご意見 実際の案件で使って、項目が現在の管理画面と合わなくなっていた、足りない観点があった、といったことがあれば、上記フォームの自由記入欄からお知らせください。改訂版に反映します。 --- ## 注意・免責 - 媒体の管理画面と機能名は変わります。項目が見当たらない場合は、その時点の管理画面と公式ヘルプでご確認ください - 本パックは媒体の公式ドキュメントではありません - 本パックの利用によって生じたいかなる損害についても、作成者は責任を負いません - 再配布・転売は禁止です。メールの文面とヒアリング項目は、ご自身の業務でそのままお使いいただけます © 番頭